Skupiny uživatelů umožňují automatické přiřazování uživatelů podle pravidel. U každé skupiny na stránce Skupiny uživatelů je tlačítko Pravidla automatického přiřazení (s počtem pravidel), kterým otevřete jejich správu.
Jak to funguje
Uživatelé, jejichž fakturační údaje odpovídají některému pravidlu skupiny, se do ní automaticky přiřadí — a když se jejich údaje změní tak, že už pravidlu neodpovídají, zase se automaticky odeberou. Ručně přidané členství tím není dotčeno.
Typy pravidel
- IČ — shoda podle IČ ve fakturačních údajích uživatele.
- Název firmy — shoda podle názvu firmy.
- E-mailová doména — shoda podle domény e-mailu uživatele.
Přidání a správa pravidel
Pravidlo přidáte volbou typu, zadáním hodnoty (IČ, název firmy nebo doména) a nepovinného popisku a tlačítkem Přidat pravidlo. V seznamu pravidel vidíte typ, hodnotu, popisek a stav (kliknutím přepnete Aktivní / Neaktivní); pravidlo lze také smazat. Seznam pravidel lze vyhledávat.
Hromadný import IČ
Více pravidel typu IČ najednou vložíte v sekci Hromadný import IČ — do pole vložíte seznam IČ (jedno na řádek), volitelně ve formátu „IČ; název firmy" (například zkopírovanou tabulku z Excelu), a stisknete Naimportovat.
Přepočítání členství
Tlačítkem Přepočítat členství znovu projdete všechny uživatele podle aktuálních pravidel a členství skupiny se podle nich aktualizuje. Hodí se po přidání nebo úpravě pravidel.